Ludzie
Franciszek R. Zięba Dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarz±dzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżersk± rozpocz±ł w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarz±dzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarz±du a póĽniej prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach 1990 -1993 członek zarz±du EXBUD S.A., w latach 1993-1994 wiceprezes zarz±du Banku ¦więtokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. zwi±zał się branż± ubezpieczeniow± zostaj±c prezesem zarz±du Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach 1996 - 1998 był wiceprezesem zarz±du Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarz±du i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarz±du Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarz±du Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarz±du Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarz±du PTE Kredyt Banku S.A. Ma 58 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci (syna i córkę). Hobby: miło¶nik przyrody, turystyki i pracy w ogrodzie. Przewodnicz±cy Rady Programowej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
EUROPEJSKA AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO
European Academy of Financial Planning
EAFP, EUROPEJSKA, AKADEMIA, PLANOWANIA, FINANSOWEGO, doradców, doradztwo finansowe, uczelnia, finansowego, edukacja, kursy, studia, niezależne, planowanie, finansowe, szkoleniaEUROPEJSKA AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO
European Academy of Financial Planning
Jeste¶my pierwsz± instytucj± edukacyjn± w Polsce kształc±c± profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego. Akademia pozwala poznać szczegóły warsztatu pracy profesjonalnego doradcy finansowego na trzech stopniach zaawansowania. Ukończenie każdego stopnia daje możliwo¶ć uzyskania honorowanych na terenie Unii zapewniał klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych
definiował wraz z klientem jego potrzeby finansowe
przekazywał klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd.
wpływał na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta
poprzez swoje kompetencje tworzył pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych
Studenci EAFP będą poznawać zasady i fazy planowania finansowego oraz zasady etyki zawodu doradcy finansowego.
Podczas zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zajęć będą się uczyć:
zbierania informacji o kliencie;
rozumienia jego potrzeb;
budowania indywidualnego planu finansowego;
analizy zawartości, przebiegu i wyliczeń planu finansowego;
argumentacji doboru określonych produktów finansowych;
prowadzenia dokumentacji;
realizacji planu finansowego; utrzymywania kontaktu z klientem itd.
EAFP gwarantuje proces edukacyjny na najwyższym, europejskim poziomie dzięki najlepszym specjalistom z branży, wybitnym naukowcom oraz wykorzystaniu unikalnego software’u ułatwiającego sporządzanie planów finansowych.
Program szkoły oparty jest na europejskich standardach planowania finansowego uwzględniających:
Profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług
Etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje
Zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji
Etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem.
EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy):
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa i ekonomii politycznej
Podstawy ekonomii politycznej
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
Podstawy prawa i prawa podatkowego dla Doradców Finansowych
Podstawowe przepisy prawne dotyczące Doradców Finansowych
Podstawowe przepisy prawa podatkowego
Etyka działalności Doradcy Finansowego
Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw domowych
Produkty giełdowe
Formy lokat oszczędnościowych
Podstawy gospodarki nieruchomościami
Własność nieruchomości
Finansowanie nieruchomości
Podstawy zarządzania ryzykiem
Analiza ryzyka
Produkty ubezpieczeniowe
Podstawowe części składowe ubezpieczenia socjalnego
Podstawy matematyki finansowej
Rachunek odsetek
Rachunek odsetek składanych
Rachunki rentowe
System informatyczny wspomagający pracę Doradcy Finansowego
Oferta edukacyjna EAFP w ramach programu European Financial Guide - Asystent Finansowy, adresowana jest do wszystkich osób mających doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, które chcą zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wciąż rosnącymi wymogami rynku.
Jest to podstawowy kurs w dziedzinie doradztwa finansowego, pozwalający na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy sprzedawcy usług finansowych z ukierunkowaniem na objęcie klienta kompleksowym doradztwem. Jego absolwent przygotowany jest do pracy z indywidualnymi gospodarstwami domowymi o przeciętnych dochodach i majątku. Jest w stanie dogłębnie przeanalizować sytuację ekonomiczną każdego gospodarstwa domowego oraz objąć je doradztwem finansowym zgodnie z potrzebami klienta.
Kluczową kompetencją Asystenta Finansowego jest umiejętność liczenia, dlatego też kurs kładzie nacisk na sprawne posługiwanie się wzorami odsetek składanych i rentowymi. Kompleksowe ukierunkowanie na potrzeby klienta odzwierciedla się ponadto w zagadnieniach programu kształcenia takich jak: produkty bankowe i giełdowe, podstawy gospodarki nieruchomościami, produkty ubezpieczeń rentowo-emerytalnych, zagadnienia prawa podatkowego.
Program studium obejmuje łącznie około 160 godzin lekcyjnych. Ukończenie studium i zdobycie certyfikatu European Financial Guide stanowi wstępny etap do dalszych dwóch programów EAFP.
EFC - European Financial Consultant (Konsultant Finansowy)
Matematyka finansowa
Podstawy nauk ekonomicznych
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
Ekonomika przedsiębiorstwa: prowadzenie i organizacja
Podstawy prawa dotyczącego doradztwa finansowego
Podstawy prawa finansowego
Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw
Nieruchomości: finansowanie, oszczędzanie
Produkty ubezpieczeniowe dotyczące prywatnych gospodarstw domowych
Produkty ubezpieczeniowe dla przedstawicieli wolnych zawodów
Produkty ubezpieczeniowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Fundusze "zamknięte"
Planowanie finansów
EFP - European Financial Planner (Planer Finansowy):
Podstawy statystyki dla planistów finansowych
Matematyka dla planisty finansowego
Teoria i zarządzanie portfolio
Prawo podatkowe
Planowanie finansów
Planowanie finansów w Europie