Strona główna • Oferta Szkoleniowa • Certyfikacja • Wykładowcy • Ludzie • Z kim współpracujemy • EAFP w mediach • O Nas • Kontakt • Stowarzyszenie EFFP Polska • Kalkulatory • Referencje • Strefa słuchacza •

 

EAFP w mediach




2 sierpień 2010
"Poziom doradztwa finansowego w Polsce"
Rober Zięba 
prezes EFFP Polska






14 luty 2008
"Czego nauczymy sie na kursach EAFP?"



4 luty 2008
"Doradca i po¶rednik finansowy - specyfika, przyszło¶ć, problemy"


Targi "TWOJE PIENIˇDZE" 2007, PKiN w Warszawie


MDRT w Polsce, Warszawa marzec 2007




21 marca 2006
"Doradca - Pismo Polskiej Izby Po¶redników Ubezpieczeniowych i Finansowych"




06 luty 2006
"Umiejętno¶ć obsługi klientów i standardy jako¶ci"
Rozmowa z prezesem MDRT, Stephenem Rothschildem 





23 grudnia 2005
"Doradcy powalcz± o oszczędno¶ci Polaków"





25 listopada 2005
"Pierwsi doradcy z certyfikatem"




29 listopada 2005 nr 48(347)
DORADCY FINANSOWI. CERTYFIKATY
"Bezpieczeństwo finansów osobistych klienta"




25 listopada 2005
Dz.U. nr: 1374 
"Certyfikaty doradców finansowych rozdane"




29 listopada 2005
"Rady nie tylko dla zamożnych"




"XELIONI I EXPANDER INWESTUJˇ W DORADCÓW
Po¶rednicy finansowi w pogoni za zachodnimi standardami"




Wywiad Human Qapitals z dyrektorem EAFP Franciszkiem R. Zięb±
Listopad 2005 




Referat wygłoszony 30 wrze¶nia 2005 na Pierwszej Warszawskiej Konferencji zatytułowanej „Nowoczesne i tradycyjne metody kształcenia po¶redników ubezpieczeniowych” przez dyrektora EAFP pana Franciszka R. Ziębę




Ewa Bednarz, BuisnessWeek, sierpnień 2005 r.






13 grudnia 2004
"Szkoła niezależnych doradców"
<H1>EUROPEJSKA AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO European Academy of Financial Planning <h1> EAFP, EUROPEJSKA, AKADEMIA, PLANOWANIA, FINANSOWEGO, doradców, doradztwo finansowe, uczelnia, finansowego, edukacja, kursy, studia, niezależne, planowanie, finansowe, szkoleniaEUROPEJSKA AKADEMIA PLANOWANIA FINANSOWEGO European Academy of Financial Planning Jeste¶my pierwsz± instytucj± edukacyjn± w Polsce kształc±c± profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego. Akademia pozwala poznać szczegóły warsztatu pracy profesjonalnego doradcy finansowego na trzech stopniach zaawansowania. Ukończenie każdego stopnia daje możliwo¶ć uzyskania honorowanych na terenie Unii zapewniał klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych definiował wraz z klientem jego potrzeby finansowe przekazywał klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd. wpływał na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta poprzez swoje kompetencje tworzył pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych Studenci EAFP będą poznawać zasady i fazy planowania finansowego oraz zasady etyki zawodu doradcy finansowego. Podczas zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zajęć będą się uczyć: zbierania informacji o kliencie; rozumienia jego potrzeb; budowania indywidualnego planu finansowego; analizy zawartości, przebiegu i wyliczeń planu finansowego; argumentacji doboru określonych produktów finansowych; prowadzenia dokumentacji; realizacji planu finansowego; utrzymywania kontaktu z klientem itd. EAFP gwarantuje proces edukacyjny na najwyższym, europejskim poziomie dzięki najlepszym specjalistom z branży, wybitnym naukowcom oraz wykorzystaniu unikalnego software’u ułatwiającego sporządzanie planów finansowych. Program szkoły oparty jest na europejskich standardach planowania finansowego uwzględniających: Profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług Etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje Zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji Etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem. EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy): Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa i ekonomii politycznej Podstawy ekonomii politycznej Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa Podstawy prawa i prawa podatkowego dla Doradców Finansowych Podstawowe przepisy prawne dotyczące Doradców Finansowych Podstawowe przepisy prawa podatkowego Etyka działalności Doradcy Finansowego Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw domowych Produkty giełdowe Formy lokat oszczędnościowych Podstawy gospodarki nieruchomościami Własność nieruchomości Finansowanie nieruchomości Podstawy zarządzania ryzykiem Analiza ryzyka Produkty ubezpieczeniowe Podstawowe części składowe ubezpieczenia socjalnego Podstawy matematyki finansowej Rachunek odsetek Rachunek odsetek składanych Rachunki rentowe System informatyczny wspomagający pracę Doradcy Finansowego Oferta edukacyjna EAFP w ramach programu European Financial Guide - Asystent Finansowy, adresowana jest do wszystkich osób mających doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, które chcą zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wciąż rosnącymi wymogami rynku. Jest to podstawowy kurs w dziedzinie doradztwa finansowego, pozwalający na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy sprzedawcy usług finansowych z ukierunkowaniem na objęcie klienta kompleksowym doradztwem. Jego absolwent przygotowany jest do pracy z indywidualnymi gospodarstwami domowymi o przeciętnych dochodach i majątku. Jest w stanie dogłębnie przeanalizować sytuację ekonomiczną każdego gospodarstwa domowego oraz objąć je doradztwem finansowym zgodnie z potrzebami klienta. Kluczową kompetencją Asystenta Finansowego jest umiejętność liczenia, dlatego też kurs kładzie nacisk na sprawne posługiwanie się wzorami odsetek składanych i rentowymi. Kompleksowe ukierunkowanie na potrzeby klienta odzwierciedla się ponadto w zagadnieniach programu kształcenia takich jak: produkty bankowe i giełdowe, podstawy gospodarki nieruchomościami, produkty ubezpieczeń rentowo-emerytalnych, zagadnienia prawa podatkowego. Program studium obejmuje łącznie około 160 godzin lekcyjnych. Ukończenie studium i zdobycie certyfikatu European Financial Guide stanowi wstępny etap do dalszych dwóch programów EAFP. EFC - European Financial Consultant (Konsultant Finansowy) Matematyka finansowa Podstawy nauk ekonomicznych Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa Ekonomika przedsiębiorstwa: prowadzenie i organizacja Podstawy prawa dotyczącego doradztwa finansowego Podstawy prawa finansowego Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw Nieruchomości: finansowanie, oszczędzanie Produkty ubezpieczeniowe dotyczące prywatnych gospodarstw domowych Produkty ubezpieczeniowe dla przedstawicieli wolnych zawodów Produkty ubezpieczeniowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Fundusze "zamknięte" Planowanie finansów EFP - European Financial Planner (Planer Finansowy): Podstawy statystyki dla planistów finansowych Matematyka dla planisty finansowego Teoria i zarządzanie portfolio Prawo podatkowe Planowanie finansów Planowanie finansów w Europie