Europejska Akademia Planowania Finansowego
European Academy of Financial Planning 

Jesteśmy pierwszą instytucją edukacyjną w Polsce kształcącą profesjonalnych doradców finansów osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego. Akademia pozwala poznać szczegóły warsztatu pracy profesjonalnego doradcy finansowego na trzech stopniach zaawansowania. Ukończenie każdego stopnia daje możliwość uzyskania honorowanych na terenie Unii Europejskiej certyfikatów: 

European Financial Guide (Asystent Finansowy - Pośrednik Finansowy)
European Financial Consultant (Doradca Finansowy)
European Financial Planner (Planer Finansowy)

Nasza misja
Misją i celem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego jest kształcenie profesjonalnych doradców finansowych działających w imieniu i na rzecz klienta. 

Wykształcony w EAFP doradca finansowy będzie:

• zapewniał klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych
• definiował wraz z klientem jego potrzeby finansowe
• przekazywał klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd. 
• wpływał na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta
• poprzez swoje kompetencje tworzył pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych

Pobierz prezentację: "Nowa, europejska sieć wykwalifikowanych, certyfikowanych profesjonalistów finansowych"

Skąd się wywodzimy
Europejska Akademia Planowania Finansowego wywodzi się z funkcjonującej w Bad Homburg, w Niemczech Europäische Akademie fűr Finanzplanung. W grudniu 2003r. EAFP z siedzibą w Bad Homburg podpisała porozumienie o utworzeniu w Polsce Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Obie szkoły ściśle ze sobą współpracują.
Europejska Akademia Planowania Finansowego jest pierwszą uczelnią w Polsce kształcącą profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.
Akademia będzie funkcjonować w oparciu o wzory edukacyjne oraz opracowany i funkcjonujący w Unii Europejskiej system certyfikacji potwierdzającej kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego na terenie krajów Unii.
Utworzenie pierwszej w Polsce szkoły kształcącej doradców finansowych umożliwi wielu młodym ludziom zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu, dającego szerokie możliwości pracy w Unii Europejskiej. Pozwoli to także upowszechnić i wdrożyć w naszym kraju europejskie standardy pracy doradców finansowych zwiększając profesjonalizm i prestiż przedstawicieli tej branży. 

Program
Studenci EAFP będą poznawać zasady i fazy planowania finansowego oraz zasady etyki zawodu doradcy finansowego. 
Podczas zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zajęć będą się uczyć:

• zbierania informacji o kliencie;
• rozumienia jego potrzeb;
• budowania indywidualnego planu finansowego;
• analizy zawartości, przebiegu i wyliczeń planu finansowego;
• argumentacji doboru określonych produktów finansowych;
• prowadzenia dokumentacji;
• realizacji planu finansowego; utrzymywania kontaktu z klientem itd.

EAFP gwarantuje proces edukacyjny na najwyższym, europejskim poziomie dzięki najlepszym specjalistom z branży, wybitnym naukowcom oraz wykorzystaniu unikalnego software’u ułatwiającego sporządzanie planów finansowych.

Program szkoły oparty jest na europejskich standardach planowania finansowego uwzględniających:

• Profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług
• Etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje
• Zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji
• Etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem.

EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy - Pośrednik Finansowy)

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa i ekonomii politycznej
Podstawy ekonomii politycznej
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa

Podstawy prawa i prawa podatkowego dla Doradców Finansowych
Podstawowe przepisy prawne dotyczące Doradców Finansowych
Podstawowe przepisy prawa podatkowego
Etyka działalności Doradcy Finansowego

Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw domowych
Produkty giełdowe
Formy lokat oszczędnościowych

Podstawy gospodarki nieruchomościami
Własność nieruchomości
Finansowanie nieruchomości

Podstawy zarządzania ryzykiem
Analiza ryzyka
Produkty ubezpieczeniowe
Podstawowe części składowe ubezpieczenia socjalnego

Podstawy matematyki finansowej
Rachunek odsetek
Rachunek odsetek składanych
Rachunki rentowe

System informatyczny wspomagający pracę Doradcy Finansowego
Program komputerowy "Doradca Finansowy" jako podstawowe narzędzie wspomagające pracę zawodową pośredików finansowych


Oferta edukacyjna EAFP w ramach programu European Financial Guide - Asystent Finansowy, adresowana jest do wszystkich osób mających doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, które chcą zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wciąż rosnącymi wymogami rynku.

Jest to podstawowy kurs w dziedzinie doradztwa finansowego, pozwalający na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy sprzedawcy usług finansowych z ukierunkowaniem na objęcie klienta kompleksowym doradztwem. Jego absolwent przygotowany jest do pracy z indywidualnymi gospodarstwami domowymi o przeciętnych dochodach i majątku. Jest w stanie dogłębnie przeanalizować sytuację ekonomiczną każdego gospodarstwa domowego oraz objąć je doradztwem finansowym zgodnie z potrzebami klienta.

Kluczową kompetencją Asystenta Finansowego jest umiejętność liczenia, dlatego też kurs kładzie nacisk na sprawne posługiwanie się wzorami odsetek składanych i rentowymi. Kompleksowe ukierunkowanie na potrzeby klienta odzwierciedla się ponadto w zagadnieniach programu kształcenia takich jak: produkty bankowe i giełdowe, podstawy gospodarki nieruchomościami, produkty ubezpieczeń rentowo-emerytalnych, zagadnienia prawa podatkowego.

Program studium obejmuje łącznie około 160 godzin lekcyjnych. Ukończenie studium i zdobycie certyfikatu European Financial Guide stanowi wstępny etap do dalszych dwóch programów EAFP. 


EFC - European Financial Consultant (Doradca Finansowy)

• Matematyka finansowa
• Podstawy nauk ekonomicznych
• Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
• Ekonomika przedsiębiorstwa: prowadzenie i organizacja
• Podstawy prawa dotyczącego doradztwa finansowego
• Podstawy prawa finansowego
• Produkty bankowe i giełdowe dla prywatnych gospodarstw
• Nieruchomości: finansowanie, oszczędzanie
• Produkty ubezpieczeniowe dotyczące prywatnych gospodarstw domowych
• Produkty ubezpieczeniowe dla przedstawicieli wolnych zawodów
• Produkty ubezpieczeniowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
• Fundusze "zamknięte"
• Planowanie finansów