Szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikaty Doradcy Finansowego. Certyfikaty gwarantują, iż posiadający je Doradca jest osobą wykwalifikowaną, działającą w sposób kompetentny, uczciwy i obiektywny. Certyfikaty wydawane są przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg, zrzeszoną w Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF) w Brukseli.

Terminy najbliższych szkoleń na Certyfikat EFG:

MARZEC

I zjazd: 16-18.03.2012

II zjazd: 13-15.04.2012

Stań się lepszym profesjonalistą i zaoszczędź czas swojego klienta.

Wielu doradców finansowych, pośredników finansowych, agentów ubezpieczeniowych, pracowników banków oraz wielu innych specjalistów z zakresu finansów nawet nie wie o istnieniu kalkulatora finansowego. Nie zdają sobie sprawy, jak to narzędzie  może usprawnić ich pracę. Praca z kalkulatorem finansowym pozwoli zaoszczędzić czas, przede wszystkim cenny czas klienta. 

Zastanów się jak długo musisz czekać aż pracownik banku wyliczy Ci np. wysokość rat kredytu lub oprocentowanie lokat?

Przy użyciu kalkulatora finansowego zajęłoby to kilka sekund!

Wyobraź sobie ile czasu można zaoszczędzić i jak w prosty sposób ułatwić sobie pracę. Właśnie dlatego proponujemy szkolenie, które nauczy Cię praktycznych umiejętności obsługi kalkulatora finansowego.

Terminy najbliższego szkolenia:

LUTY

11-12.02.2012

Proces sprzedaży – skuteczne metody prowadzenia rozmowy handlowej.

„Klienci nie kupują dlatego, że zrozumieli,

ale dlatego, że zostali zrozumiani”

Cele warsztatu:

• Rozwój umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej.
• Wzrost samoświadomości własnych potencjałów i słabych stron w zakresie umiejętności komunikacyjnych w rozmowie handlowej.
• Rozwój umiejętności prowadzenia analizy potrzeb, żeby uzyskać jak najwięcej informacji.
• Rozwój umiejętności klarownej i wyrazistej prezentacji oferty produktu.
• Rozwój umiejętności stosowania technik sprzedaży wspomagających efektywność rozmów z klientem.

Propozycja 2-dniowego ( 16 godz. szkoleniowych) lub 3-dniowego ( 24 godz. szkoleniowych) którego celem jest przygotowanie Uczestnika do pracy, w której będzie w stanie :

• Ocenić prawną i finansową sytuację- swoja bądź Klienta i jego rodziny
• Przygotować PLAN SUKCESJI- konspekty rozwiązań ubezpieczeniowych i spadkowych dla swojej rodziny bądź rodziny Klienta lub firmy
• Dostosować ofertę ubezpieczeniową i inwestycyjna do wymogów
• Sporządzić konspekty testamentów dla kilku osób jednocześnie, na wypadek różnych scenariuszy i skierować do notariusza lub prawnika
• Wykorzystać wiedzę na temat dziedziczenia ( ustawa od spadków i darowizn) oraz poznać konsekwencje dziedziczenia w świetle przepisów  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szkolenie 3-dniowe rozszerzone jest o szczegółowa analizę przepisów podatkowych.

Propozycja 2-dniowego ( 16 godz. szkoleniowych).

Głównym założeniem oraz celem szkolenia jest:

• przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu obowiązujących aktualnie regulacji prawnych dotyczących zakresu odpowiedzialności zarówno publicznoprawnej, jak i cywilnoprawnej członków zarządu spółki z o.o.,
• zaznajomienie z metodami optymalizacji podatkowej,
• wskazanie sposobów unikania odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem;
• określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla członków zarządu spółki kapitałowej.

Termin szkolenia: 5-6 marzec 2012

Pobierz formularz zgłoszeniowy

       Obowiązek wdrożenia z dniem 1.01.2013r., we wszystkich firmach ubezpieczeniowych, zasad Solvency II, spowoduje konieczność wprowadzenia znaczących zmian w wielu obszarach zakładu ubezpieczeń. 

      Mając na uwadze czekające na Państwa zadania, proponujemy cykl szkoleń na temat:

    „ Strategiczne zarządzanie ryzykiem  - Solvency II”,

 Na cykl szkoleń składa się Wykład Wprowadzający oraz Warsztaty

Szkolenie skierowane do agentów ubezpieczeniowych, pośredników, doradców finansowych.

2-dniowe szkolenie prowadzone przez wybitnego wykładowcę Panią Beatę Witkowską.